A.C.A.U. MARKETING REPORT

miércoles, 19 de agosto de 2009

Desde que se empezó a hablar en el área de la crisis internacional – alrededor del mes de octubre de 2008 –  todos los integrantes de nuestra Asociación del Comercio Automotor del Uruguay comenzamos a pensar en cuánto nos afectaría y por cuánto tiempo.- Es que es notorio que el sector es extremadamente sensible a las incertidumbres, las que es obvio decirlo, junto con los titulares de todos los medios de difusión llegaron para quedarse quién sabe por cuánto tiempo.- De todas maneras había que esperar algunos meses para tener la real dimensión del problema, ya que el efecto arrastre de las operaciones e importaciones ya concretadas al momento del comienzo de los problemas en el hemisferio norte, iban a falsear las primeras evaluaciones.- Ahora ya pasó Junio.- Y los números disponibles permiten hacer comparaciones, proyecciones y establecer tendencias.- La primera conclusión es que el sector evidentemente está en proceso de disminución de demanda, aunque presenta realidades distintas, si nos sumergimos en el análisis por franja de transporte.- Que es lo que trataremos de explicar en los párrafos siguientes, de este espacio generosamente cedido como de costumbre por el Diario El País y su Libro de los Clasificados.-  Mercado Total        Total  2006      Total  2007      Total  2008   Junio de 2009  16.302 Unidades  20.791 Unidades  28.529 Unidades  10.370 Unidades   Tal como se comprueba en el cuadro más arriba, el Mercado Total  (Automóviles de Pasajeros + Utilitarios Livianos + Camiones + Omnibus), muestra una tendencia creciente en los tres años precedentes y una realidad bien distinta en el presente período.- De hecho la proyección matemática hacia el fin del año nos posiciona en valores similares a los de 2007.- Si recordamos que en aquel entonces mencionábamos con pesar que esos guarismos no nos permitían alcanzar ni tan siquiera el promedio de ventas de los últimos veinticinco años, se puede comprender la caída de mercado total que estamos experimentando (27%) y el camino desandado.- Y si bien siempre hemos dicho que el segundo semestre es tradicionalmente de mayor actividad que el primero, en estas particulares circunstancias debemos coincidir que en 2009 probablemente ello no se verifique.- Por eso, si en vez de proyectar hacia fin de año, comparamos los datos del primer semestre de 2008 respecto al actual, comprobamos que la caída de mercado es similar.- Automóviles de Pasajeros   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC  TOTAL 1.140 895 1.021 996 1.152 1.363    -    -    -    -    -    -   6.567    El segmento de los Automóviles de Pasajeros, que es el que abarca el mayor volumen de unidades comercializadas en el País, es el que menos ha cambiado.- En el primer semestre de 2009 vendió apenas 784  unidades menos que en igual período de tiempo de 2008, lo que demuestra que el empeoramiento de los indicadores económicos, se ve reflejado en una caída de mercado de apenas el 11 % en esta franja de transporte.- Al menos hasta ahora.- En el segmento no hubo aparición de nuevos operadores ni nuevas marcas, que ya no se ofrecieran el año anterior.- Eso significa que las marcas tradicionales - que son las que históricamente han abarcado más del 90 % de las ventas - se comportaron casi igual.- Tampoco se aprecian cambios sustanciales en cuáles son actualmente las diez más vendidas, porque se mantiene prácticamente el mismo orden de precedencia que en el período anterior.- Sigue sin haber novedades trascendentes - no puede haberlas - en materia de orígenes y motorización, lo cual volvemos a decir será muy difícil que cambie, acaparando Mercosur y México más del 80 % de la producción de los Automóviles de Pasajeros que ingresan al Uruguay.- Por último la mención a los motores a gas oil, los cuales  continúan siendo totalmente minoritarios respecto a los de gasolina, representando cada vez menor porcentaje del total de las unidades comercializadas.-  Utilitarios Livianos   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC  TOTAL  418 371  618 484  508 616    -    -    -    -    -    -   3.015   La franja de tonelaje correspondiente a los Utilitarios Livianos, demuestra haber sido más afectada por la incipiente recesión.- A esta altura del año en 2008 ya se habían comercializado más de 4.500 unidades, lo que representa una caída de mercado superior al 33%.- Las diez marcas más vendidas continúan siendo las mismas que en el anterior período, sólo que algunas de ellas han intercambiado posiciones.- De todas maneras ello no es significativo, ya que los volúmenes que han presentado hasta ahora - menos de cien unidades de diferencia entre la segunda y la décima marca evaluada - muestran un mercado con las preferencias de los clientes bastante repartidas.- Camiones  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC  TOTAL  124 134  107 110  114 140    -    -    -    -    -    -    729    Sin lugar a dudas el transporte de cargas es el más perjudicado por la situación reinante.- Los camiones comercializados en este primer semestre fueron casi la mitad de los que se habían facturado en igual cantidad de meses en 2008.- Comparando matemáticamente para ser más exactos, resulta en una caída de mercado de más del 43 %, lo que es una mala señal de un sector tan importante de la actividad, como lo es la producción nacional.- El pronóstico es aún menos halagüeño hacia el futuro inmediato, si tomamos en cuenta que en el año lectivo anterior, las Fábricas del área tuvieron dificultades para entregar productos en plazos razonables.- Ello derivó en que muchas de las unidades que arribaron a nuestro mercado en el primer trimestre de 2009, correspondan a operaciones que ya habían sido concretadas antes de la aparición de la crisis.- De todas maneras, esto no debe extrañar.- La baja de los precios de los commodities que exporta habitualmente Uruguay y la caída de mercados importantes para algunas de nuestras principales producciones (hacienda, cítricos, madera, granos, cuero, lácteos, etc.), derivan lógicamente en un menor volumen de cargas a transportar y por ende, en una importante retracción en la demanda de camiones nuevos.-  Omnibus  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC  TOTAL   7   7   15   19    6    5    -    -    -    -    -    -     59   Las cifras de ventas de ómnibus, parecerían demostrar que es la franja de transporte más afectada.- Efectivamente, las cincuenta y nueve unidades que reflejan las cifras del cuadro más arriba, no tienen comparación con las más de 270 que se llevaban entregadas en 2008 a esta altura del año.- Sin embargo,  en este caso la aparente caída de mercado de más del 78 % es engañosa.- Hay que recordar que a principios de 2008 se venía procesando una importante renovación de flota de unidades, concretada en 2007, mientras que el segundo semestre de 2008 no generó operaciones de volumen por lo que el resultado está a la vista.-  Contrario a ello, el inicio de 2009 mostró un repunte de negocios en este segmento, lo cual da lugar a un importante número de chasis que están siendo producidos en Brasil en este momento y que una vez carrozados comenzarán a llegar al país a partir del próximo mes.- ¡Esas unidades harán que probablemente la franja del transporte de pasajeros, sea la única en crecer en 2009!.-

 

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